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七巨頭持有

自 2020 年起買進持有：一半資金放進 S&P 500 ETF（SPY），另一半等權分散在美股七巨頭，計算至今的累積與年化報酬。

資料截至 2026 年 8 月 21 日·本地快照

起始日初始本金（美元）

本策略累積報酬

+504.8%

$100,000 變成 $604,835，約 6.05×

年化報酬: +31.2%
持有期間: 6.6 年
最大回撤: -47.9%
實際進場: 2020-01-02

本策略

+504.8%

50% SPY + 50% 七巨頭等權

年化: +31.2%
期末: $604,835
最大回撤: -47.9%

純 S&P 500

+158.6%

全部買進 SPY

年化: +15.4%
期末: $258,580
最大回撤: -33.7%

純七巨頭等權

+851.1%

七檔各約 14.3%

年化: +40.4%
期末: $951,090
最大回撤: -58.4%

淨值走勢

同一本金、同一進場日，三種配置的買進持有結果

持股明細

七巨頭各分配 7.14% 本金，SPY 50%。價格為還原權息後收盤價。

SPY

+158.6%

S&P 500 ETFSPDR S&P 500 ETF

年化: +15.4%
權重: 50.0%→21.4%
起始: $296.13
最新: $765.72
期末市值: $129,290

AAPL

+328.0%

蘋果Apple

年化: +24.5%
權重: 7.1%→5.1%
起始: $72.27
最新: $309.35
期末市值: $30,574

MSFT

+218.9%

微軟Microsoft

年化: +19.1%
權重: 7.1%→3.8%
起始: $151.54
最新: $483.24
期末市值: $22,777

GOOGL

+408.3%

AlphabetAlphabet

年化: +27.8%
權重: 7.1%→6.0%
起始: $67.83
最新: $344.82
期末市值: $36,310

AMZN

+172.5%

亞馬遜Amazon

年化: +16.3%
權重: 7.1%→3.2%
起始: $94.90
最新: $258.63
期末市值: $19,466

NVDA

+3500.4%

輝達NVIDIA

年化: +71.6%
權重: 7.1%→42.5%
起始: $5.96
最新: $214.72
期末市值: $257,171

代號	名稱	初始權重	現況權重	起始價	最新價	累積報酬	年化	期末市值
SPY	S&P 500 ETFSPDR S&P 500 ETF	50.0%	21.4%	$296.13	$765.72	+158.6%	+15.4%	$129,290
AAPL	蘋果Apple	7.1%	5.1%	$72.27	$309.35	+328.0%	+24.5%	$30,574
MSFT	微軟Microsoft	7.1%	3.8%	$151.54	$483.24	+218.9%	+19.1%	$22,777
GOOGL	AlphabetAlphabet	7.1%	6.0%	$67.83	$344.82	+408.3%	+27.8%	$36,310
AMZN	亞馬遜Amazon	7.1%	3.2%	$94.90	$258.63	+172.5%	+16.3%	$19,466
NVDA	輝達NVIDIA	7.1%	42.5%	$5.96	$214.72	+3500.4%	+71.6%	$257,171
META	MetaMeta Platforms	7.1%	3.1%	$207.95	$549.90	+164.4%	+15.8%	$18,888
TSLA	特斯拉Tesla	7.1%	14.9%	$28.68	$362.86	+1165.0%	+46.6%	$90,359

權重漂移

淡色為初始權重，實色為今日權重。輝達從 7.1% 長到 42.5%，是組合報酬的主要來源。

SPYS&P 500 ETF

50.0%→21.4%

AAPL蘋果

7.1%→5.1%

MSFT微軟

7.1%→3.8%

GOOGLAlphabet

7.1%→6.0%

AMZN亞馬遜

7.1%→3.2%

NVDA輝達

7.1%→42.5%

METAMeta

7.1%→3.1%

TSLA特斯拉

7.1%→14.9%

年度報酬

各曆年內的區間報酬，最後一列為今年迄今。

2020

本策略: +86.2%
純 SPY: +17.2%
純七巨頭: +155.2%
相對 SPY: +69.0%

2021

本策略: +44.7%
純 SPY: +30.5%
純七巨頭: +51.1%
相對 SPY: +14.2%

2022

本策略: -46.0%
純 SPY: -18.6%
純七巨頭: -56.0%
相對 SPY: -27.4%

2023

本策略: +83.8%
純 SPY: +26.7%
純七巨頭: +124.1%
相對 SPY: +57.1%

2024

本策略: +70.2%
純 SPY: +25.6%
純七巨頭: +88.2%
相對 SPY: +44.6%

2025

本策略: +25.1%
純 SPY: +18.0%
純七巨頭: +27.0%
相對 SPY: +7.1%

2026 YTD

本策略: +5.9%
純 SPY: +12.7%
純七巨頭: +4.2%
相對 SPY: -6.8%

年度	本策略	純 S&P 500	純七巨頭	相對 SPY
2020	+86.2%	+17.2%	+155.2%	+69.0%
2021	+44.7%	+30.5%	+51.1%	+14.2%
2022	-46.0%	-18.6%	-56.0%	-27.4%
2023	+83.8%	+26.7%	+124.1%	+57.1%
2024	+70.2%	+25.6%	+88.2%	+44.6%
2025	+25.1%	+18.0%	+27.0%	+7.1%
2026 YTD	+5.9%	+12.7%	+4.2%	-6.8%

計算方法

配置：50% 買進 SPDR S&P 500 ETF（SPY）；其餘 50% 平均買進 AAPL、MSFT、GOOGL、AMZN、NVDA、META、TSLA。
規則：起始日依收盤價一次買進，之後不再加減碼、不定期再平衡，持有至最新交易日。
報酬：採用還原權息價格（adjusted close），股數分割已還原，股息視為再投入該標的。
年化報酬 CAGR =（期末／期初）^(1／年數) − 1，年數以起始日與截止日的實際天數除以 365.25。
「七巨頭」稱號約於 2023 年出現。本頁是回測：假設 2020 年初就等權買進後來被稱為七巨頭的七檔，不是當時已知的投資組合。
META 在 2022 年 6 月前代號為 FB，歷史價格已銜接。Alphabet 使用 GOOGL（A 股）。
僅供研究展示，不構成投資建議。過去績效不代表未來結果。